MILANO (MF-DJ)—Auctus Capital Partners, il principale fondo di private equity tedesco, e Matteo Pellegrini attraverso Waterfall Srl hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione della quota di maggioranza di Ppm Industries Group dagli azionisti venditori della famiglia Pellegrini al termine del percorso di cambio generazionale iniziato nel 2019. Auctus supporterà Matteo Pellegrini e la società nei suoi futuri piani di crescita, continuando a investire in innovazione e qualità del prodotto.
Fondata e fortemente rafforzata da Giuseppe Pellegrini nei primi anni ’90, con sede a Brembate di Sopra (Bergamo), Ppm si è affermata negli anni come leader europeo nella produzione di nastri per mascheratura, nastri per condotti e nastri per imballaggio in carta, grazie all’esperienza e al know-how sviluppato in quasi 30 anni di attività nel settore. Oggi, Ppm serve attivamente diversi mercati a livello internazionale, come il Do-It-Yourself, Building & Construction e Automotive Aftermarket, sia con soluzioni private label (B2B – in partnership con aziende internazionali Blue Chip) che attraverso il proprio marchio primo trimestre Premium Masking Solutions una gamma di soluzioni premium di mascheratura (B2B / B2C) lanciato nel 2016 e sempre più affermato nei mercati internazionali strategici.
L’azienda, spiega una nota, opera attraverso 4 stabilimenti produttivi, due in Italia, uno nel Regno Unito e uno in India con circa 500 dipendenti.
Auctus Capital Partners e Matteo Pellegrini si concentreranno su iniziative di crescita strategica per perseguire nuovi sviluppi del business esistente, entrando in nuove geografie e nuovi mercati verticali, sia organicamente che attraverso acquisizioni o joint venture.
Matteo Pellegrini, uno degli attuali azionisti, ha significativamente reinvestito nella transazione e servirà l’azienda come Presidente e Ceo.
Matteo Pellegrini, ha commentato “Sono fortemente motivato e determinato a dare ulteriore impulso al processo di internazionalizzazione di PPM Industries guardando a nuovi mercati dove aggiungeremo valore con la nostra esperienza, know-how e best practice. Auctus Capital Partners rappresenta l’alleato ideale per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita organica e inorganica”.
Nicolas Himmelmann, Managing Partner di Auctus, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Matteo per sostenere la crescita di Ppm Industries, un leader di mercato nel settore dei nastri di mascheratura con un potenziale di crescita in diversi mercati e applicazioni”.
I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.
Matteo Pellegrini è stato assistito da Mediobanca come advisor finanziario, dallo Studio Legale Pedersoli, Bellini Bressi & Associati, Olivo & Partners come advisor legale, dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati come advisor fiscale e da Accuracy come advisor contabile.
Auctus è stata assistita da Ethica Group come M&A e debt advisor, da Advant Nctm Studio Legale come advisor legale e fiscale e da EY per gli aspetti contabili e finanziari.
Ppm, Giuseppe, Giacomo e Luca Pellegrini e Antonio Barile sono stati assistiti da Vitale & Co. come advisor finanziario, da LS Laghi & Partners come advisor legale e da Fulvia Astolfi come advisor fiscale.
Per approfondimenti Link in basso.
